EP463-466. “预打包项目、外部推荐信、认证/就业历史、收款与税务设置”
🔒 登录后可标记已读- 预打包套餐位置太靠后，大多数客户根本不会滚动看到，作者的建议是直接跳过这个功能
- Testimonial 邀请只找确定会给五星评价的客户发，不确定的宁可先不发
- Upwork 账号 Email 没跟 PayPal 保持一致，收款设置会直接卡关——这也是为什么开号时就该注意这一点
重点内容
EP463. 预打包项目（Pre-packaged Projects）
预打包项目是位于技能标签下方的功能：提前设定好价格和内容的「套餐式」服务（例如「Facebook 广告月度管理服务，$3,500」），客户可以直接点击接受套餐，不用另外沟通。
📌 作者的建议是：跳过这个功能，不建议设置。 理由：
- 大多数客户（包括作者自己作为客户的经验）并不想要「一刀切」的套餐式关系，而是想针对自己的具体情况得到量身定制的方案和沟通
- 这个区块在档案里位置很靠后（在工作履历、作品集、技能标签之后才轮到它），大多数客户根本不会滚动看到这里
- 客户更常见的做法是直接点击「Invite（邀请）」发起一对一对话，说明自己的需求，再谈价钱——这种个性化沟通路径，跟预打包套餐是两回事
如果仍想设置，操作是点击 Create Project，填写标题、价格、内容说明、预估工时即可，流程很直觉。但整体来说，这不是优化档案的重点区域。
EP464. 外部推荐信（Testimonials）
Testimonials 让你可以把 Upwork 平台之外 做过的自由职业项目的客户评价，也放进档案的工作履历区块——这个区块前面提过是整个档案里最关键的部分。
操作步骤：
- 点击 Request a Testimonial
- 填写客户的姓名、商务邮箱、LinkedIn 个人页（这些资料是给 Upwork 做身份验证用的，防止有人捏造一堆假评价）
[截图：Upwork Request a Testimonial 表单，填写客户姓名/邮箱/LinkedIn 的界面]
- 填写客户职称、项目类型，以及一段给客户看的邀请留言
- 提交后，这个请求会寄到对方邮箱，对方只需要填写评价内容和评分即可
⚠️ 使用建议：
- 发送邀请前，先私下联系客户，确认对方愿意配合，同时说明清楚这不会泄露对方的隐私信息，只是为了帮助你发展自由职业生涯——多数客户都会乐意帮忙
- 只找你确定会给五星评价的客户——如果不确定对方满不满意，就先别发邀请，现阶段最重要的就是尽量累积「正面」评价
- 如果完全没有过往客户可以邀请，也可以退而求其次，把过去的客户评价直接写进档案简介，或做成截图放进作品集
- ⏱️ 审核周期：请求发出后，Upwork 团队会先审核这条评价，通常在 10 个工作日内完成（视审核队列情况，可能 1 天也可能接近 10 天），期间会显示「Pending（审核中）」状态
EP465. 认证与就业历史（Certifications & Employment History）
📌 提醒：到了档案这么靠后的位置，大部分客户已经不会再往下滚动了——多数人只看头像、时薪、工作履历、少量评价就会决定要不要邀约。但仍然建议把档案填满、填完整，尤其是刚起步阶段，每一个能增加可信度的机会都不该放过。
这个区块没有编辑按钮，需要先回到通用档案（All-Work Profile）才能编辑，编辑完成后会同步显示在所有专精档案上。
三个子区块：
- 认证（Certifications）：只填跟当前专精相关的证照/考试/文凭。例如作者有私人教练认证、按摩认证、教练认证等，但这些对「Facebook 广告专家」这个身份完全没有加分，所以都不填；如果有设计相关的证照，因为跟做广告设计有关，就会填上
- 就业历史（Employment History）：同样只填相关经历，而且描述方式要尽量贴近当前专精档案——例如作者把自己「个人训练师」这段经历里，特意强调提到「也做过 Facebook 广告」的部分（虽然广告在那份工作里只占很小比例），因为这段经历跟当前档案（Facebook 广告专家）相关。⚠️ 但前提永远是诚实：确实做过才写，不能凭空捏造
- 其他经历（Other Experiences）：没有预设选项，可以自由填写主题和描述，适合放那些「没有正式文凭或职称，但确实有实战经验」的技能，例如自学的设计能力、业余时间做过的相关项目
📌 到这一步，档案的「门面」部分基本就算填完整了。值得记住的是：档案永远没有真正「完成」的一天——你可以持续根据接案效果调整简介、拆分出更多专精档案（例如从「Facebook 广告专家」再细分出「Facebook 广告专家·电商专用」），慢慢累积评价、调高时薪。
EP466. 收款与税务信息设置
档案「前台」设置完后，接下来是「后台」的重要设置：收款方式和税务资料，这样才能真正开始收钱。
路径：点击 Profile Settings → Get Paid
收款方式（Payment Details → Add Method），按优先级排序：
- Direct to Local Bank Transfer（本地银行直接转账）：如果所在地区支持，手续费低（约 $0.99）,强烈建议优先使用；如果条件允许，建议开一个专门收自由职业收入的独立银行账户，方便记账和报税
- Direct to US Bank（美国本地银行）：美国用户可用，免手续费，到账速度也快
- PayPal：如果前两者都不适用，PayPal 是最佳选择，也是作者团队自己收款/付款主要使用的方式；比 Payoneer 等小型平台费率更划算，适合大多数人
- Wire Transfer（电汇）：手续费较高（约 $30），一般不作首选
[截图：Upwork Get Paid 页面各收款方式选项列表]
⚠️ 提醒：这也是为什么前面注册账号时特别强调「Upwork 账号 Email 要跟 PayPal 一致」——设置 PayPal 收款时需要靠这个来核实身份。
税务信息（Tax Information）：
- Tax Residence（纳税居住地）：填写你实际居住的地址
- VAT（增值税号）：仅适用于有欧洲公司/VAT 号的用户，大多数人可以跳过，不影响使用
- W-8BEN 表格：用来向 Upwork 证明「你不是美国公民/税务居民」，这样 Upwork 就没有义务替你在美国代扣任何税款：
- 非美国人：勾选「I Am Not」，填写你的姓名（没有正式注册公司的话就直接填个人姓名），勾选「在伪证罪责下确认以上信息真实」的声明，点击 Save
- 美国公民/税务居民：走对应的美国税务申报流程（跟一般报税类似）
全部设置完成后，账号就正式可以开始接案、收款了。
核心概念速查
| 术语 | 解释 | 例子 |
|---|---|---|
| Testimonials（外部推荐信） | 把 Upwork 站外的过往客户评价，导入到档案工作履历区块的功能 | 需要客户的姓名、商务邮箱、LinkedIn 做身份验证 |
| W-8BEN 表格 | 向平台证明自己非美国税务居民、平台无需代扣美国税的申报表 | 非美国自由职业者在 Get Paid 设置里都要填这份 |
| Direct to Local Bank Transfer | 手续费最低、通常应优先选择的收款方式 | 手续费约 $0.99，比电汇（约 $30）划算很多 |
行动步骤
- 预打包项目建议直接跳过，把精力放在其他区块
- 有合适的过往客户就发送 Testimonial 邀请（只找确定会给好评的客户），耐心等待最长 10 个工作日的审核
- 回到通用档案填写跟专精相关的认证、就业历史、其他经历，描述时尽量贴近当前专精但务必诚实
- Profile Settings → Get Paid，优先设置本地银行转账，没有的话用 PayPal（Email 需与 Upwork 账号一致）
- 填写税务信息：填纳税居住地，非欧洲公司可跳过 VAT，非美籍需完成 W-8BEN 表格确认
常见误区
- 花大量时间设计预打包项目套餐,忽略了更重要的作品集和工作履历
- 请求 Testimonial 前没有先私下确认客户意愿，显得唐突
- Upwork 注册 Email 跟 PayPal 账号不一致，导致收款设置卡关
Sources
Udemy（课程 transcript）：
- The Completed Digital Marketing Guide 27 in 1 — Section 32, Lecture 463 (Pre-packaged Projects)
- The Completed Digital Marketing Guide 27 in 1 — Section 32, Lecture 464 (Testimonials)
- The Completed Digital Marketing Guide 27 in 1 — Section 32, Lecture 465 (Certifications & Employment History)
- The Completed Digital Marketing Guide 27 in 1 — Section 32, Lecture 466 (Get Paid & Tax Information)