EP13. "用 Cowork 在第一次通话前研究清楚一个客户"
🔒 登录后可标记已读- 第一次跟客户通话前，业务常要现凑「这个客户是谁、他们在做什么、花了多少钱、有什么风险」——Cowork 能自动把这些信息汇整成一份简报，通话结束后还能自动整理成后续文件
- 跟 EP11 法务、EP12 营销案例是同一套思路：先把「准备」和「善后」这两段重复工作做成 skill，业务只需要专注在通话本身
- 场景示范：客户经理 Brittney 用这套流程在会前弄清楚客户背景，会后自动出行动清单和跟进内容
- 前置知识：知道怎么装 plugin、接 connector（见 EP03「自定义 Cowork」、EP08「自定义现成 Plugin」）
重点内容
三步实作框架
第一步：设置 account-research Skill
Sales plugin 内建一个现成的 account-research skill：
- 从 Customize → Plugins 装 Sales plugin
- 从 Customize → Connectors 接上数据来源（CRM、data warehouse、通话录音、Email、聊天工具、网页）
- 选一个工作文件夹，存放会前简报和会后纪要
自定义时用这个范例 prompt：帮我把 Sales plugin 里的 account-research skill 改成适合我公司的版本。我的客户是 [客户类型]——问我用的 CRM 和数据来源、我这类交易看重哪些信号、我最快看懂的简报格式是什么样
第二步：跑会前简报
打开 Cowork，输入斜线命令：/account-research [客户名]
系统会生成一份完整简报，包含消费趋势、关键联系人关系图、技术採用情况、进行中的交易、风险信号。
第三步：跑会后纪要
会议结束后跑 /call-summary [客户名]，会产出：
- 行动清单（checklist），存进工作文件夹
- 团队消息，列重点结论和各自负责人
- 客户跟进邮件草稿，用你自己的语气写
适用范围
同样的框架也能套用在其他需要「会前研究、会后整理」的场景：
| 部门 | 用法 |
|---|---|
| Customer Success | 续约/升级会议前，靠使用记录和工单历史做准备 |
| Partnerships | 初次会面前，抓过去的合作记录和公开新闻 |
| Recruiting | 面试小组会前，参考候选人的作品集 |
| Corporate Development | 尽职调查通话前，用公开文件和市场信号做准备 |
Sources
官方文档：
- Using Claude Cowork for sales: research any account before the first call — https://academy.claude.com/tutorials/using-claude-cowork-for-sales-account-research